A SpaceX informou aos bancos sobre sua oferta pública inicial que está determinada a manter o preço de US$ 135 por ação que a empresa divulgou em seu pedido de IPO atualizado, disseram fontes à Reuters.

A decisão da empresa é o mais recente sinal de que Elon Musk pretende realizar a maior oferta pública inicial de todos os tempos, de acordo com suas preferências, contrariando a tradição de Wall Street — embora as fontes tenham enfatizado que a decisão está sujeita a mudanças antes de o IPO ser realizado. A SpaceX não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

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A SpaceX pretende captar US$ 75 bilhões (cerca de R$ 380 bilhões) em seu IPO. Confirmada as expectativas, o valor irá superar o recorde da gigante do petróleo saudita Saudi Aramco, que captou US$ 25,6 bilhões em seu IPO em 2019.

A SpaceX começou a se reunir com os investidores nesta quinta-feira em seu roadshow do IPO — onde os emissores de ações e seus bancos normalmente obtêm feedback dos investidores antes de determinar o preço final do IPO em uma reunião realizada um dia antes de as ações começarem a ser negociadas.

Três fontes familiarizadas com o roadshow descreveram a demanda como insaciável. Os analistas que trabalharam no IPO estavam recebendo até 20 ligações por dia de investidores, acima das 10 a 15 ligações normalmente observadas em ofertas com alta demanda, disse uma das fontes.

Um IPO bem sucedido pode avaliar a SpaceX em um valor recorde de US$ 1,75 trilhão, colocando-a imediatamente no ranking das 10 empresas mais valiosas listadas na bolsa dos Estados Unidos. Além disso, colocará Musk no caminho para se tornar o primeiro trilionário da história. A fortuna atual do magnata é avaliada pela revista Forbes em US$ 822,3 bilhões.

A S&P Dow Jones Indices já informou, porém, que manterá inalterados os critérios de elegibilidade para o S&P 500, frustrando expectativas de investidores que aguardavam uma flexibilização das regras para acelerar a entrada de grandes empresas recém-listadas, como a SpaceX.

Com a decisão, companhias que realizarem IPO continuarão sujeitas a um período mínimo de 12 meses antes de serem consideradas para inclusão no índice, além de terem de cumprir os critérios de lucratividade vigentes.

Planos da SpaceX

A estreia da SpaceX na bolsa dos EUA está prevista para 12 de junho, sexta-feira da próxima semana.

Nos planos da SpaceX citados no prospecto do IPO estão a construção de infraestrutura de manufatura na Lua e em Marte. A empresa também cita plano de captura de asteroides próximos da Terra para operações de mineração de metais e outros recursos críticos.

A SpaceX também pretende ampliar a escala de seus lançamentos espaciais para a casa escala dos milhares por ano.

Nos planos para a inteligência artificial, a SpaceX afirma no prospecto que pretende lançar a primeira unidade modular orbital de processamento de dados de IA até o final da década e começar a monetizar essa infraestrutura por meio de venda de software de IA e capacidade de processamento.