A Raízen assinou contrato vinculante para alienar suas operações downstream na Argentina para sociedades detidas pela Mercuria Energy Group, anunciou a companhia em fato relevante nesta quinta-feira, 4.

O valor econômico da transação é de US$ 1,42 bilhão (R$ 7,16 bilhões) composto por pagamento em caixa a ser realizado na data de fechamento da operação, sujeito a ajustes, bem como pela assunção, pela Mercuria, do endividamento da Raízen Argentina S.A.U..

O negócio envolve os ativos e participações societárias relacionados às operações de finalização de produção de combustíveis na Argentina, agora vendidos à Latam Downstream Holdings Ltd. e à Silver Projects I S.A.U.

A Raízen afirmou que a operação está alinhada à estratégia de “otimização de seu portfólio de ativos, simplificação de sua estrutura operacional e alocação disciplinada de capital”, e estimou que a conclusão ocorrerá no atual ano-safra.

“Os recursos líquidos provenientes da transação serão destinados à gestão da estrutura de capital da companhia”, diz o comunicado. Veja aqui a íntegra.

Produtora de açúcar e etanol, a Raízen entrou em recuperação extrajudicial em março para reestruturar uma dívida de pelo menos R$ 65,1 bilhões.

A Raízen é um conglomerado industrial criado pelo empresário Rubens Ometto e é controlada pelo grupo Cosan e Shell.